保險業務最常遇到的狀況：名片發出去了，客戶真正需要保險的時候，卻找不到你。保險業務電子名片的目標很簡單：讓客戶存下你，並且隨時找得到你。
保險業務名片的版面建議
- 名片標題：「姓名｜保險規劃顧問」，暱稱欄寫年資與專長，例如「15 年經驗・家庭保障規劃」。
- 自我介紹：兩三行說清楚你擅長什麼，例如家庭保障、退休規劃、醫療險健診。
- 服務項目：「預約免費保單健診」「家庭保障規劃說明」「加 LINE 詢問」做成連結按鈕。
- 關於我：用文字區塊寫你的經歷與服務理念，建立信任。
- 常見問題：諮詢要不要收費、可不可以線上諮詢。
- 留言諮詢：放聯絡表單，客戶不想打電話也能留言。
讓客戶「存下你」最重要
在 MyLink 填上手機和 Email，名片右上角會出現「加入通訊錄」，客戶點一下，你的電話、Email 和名片網址就存進手機。做法可以參考〈電子名片怎麼存進手機通訊錄？〉。
3 個提高諮詢的小技巧
1. 用「免費」降低門檻
「免費保單健診」「30 分鐘線上諮詢」比「歡迎洽詢」更容易讓人行動。把這個按鈕放第一個，並設定重點效果。
2. 先回答客戶擔心的事
客戶常擔心「會不會被推銷」「要不要收費」。在常見問答先說清楚，客戶會更放心聯絡你。
3. 用表單收留言
聯絡表單讓客戶留下聯絡方式與想了解的保障，你可以準備好再回覆，比臨時接電話更專業。
分享的時機
- 拜訪客戶時遞紙本名片，背面印 QR Code
- 說明會、講座最後一頁投影 QR Code
- LINE 問候訊息、節日卡片附上名片網址
- Email 簽名檔、FB 個人簡介
還沒有電子名片的話，可以先免費做一張；更多業務的做法，請看業務・房仲・保險的電子名片。
常見問題
保險業務的名片可以放公司 Logo 嗎？
可以把 Logo 當作大頭照，或放在圖片輪播裡；名片標題建議用自己的名字，客戶比較好記。
客戶留言會通知我嗎？
訪客透過聯絡表單送出的留言，會出現在後台的「訪客留言」，排版編輯頁也會顯示新留言的數量。
可以放保單或商品介紹的 PDF 嗎？
可以把 PDF 上傳到雲端硬碟或公司網站，再把網址做成連結按鈕放在名片上。
